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　　《風雲變色》更多是一個歷史寓言，而非傳記性的歷史劇——一個涵蓋了藝術，政治，愛情，希望，浮躁，沈溺和毀滅性力量的故事。它為現代歷史的一個主要轉折點提供了更切近與新鮮的描述。

　　慕尼黑，1918。這個世界剛剛從一戰的硝煙中走出，每個人都面臨著巨變，每天都處於震驚之中，未來從未如此飛速的逼近。這個時代風雲突變，是野心家和夢想家的樂園。藝術，政治和個人的信念之間的界限變得出乎意料的模糊，只有一個問題：現在又如何？一切將會向何方發展？

　　對於剛從一戰戰場歸來的老兵，馬克思·羅斯曼(約翰·庫薩克)來說，現實與他所料想的天差地別。他是成千上萬傷兵中的一個，必須努力重塑生活。他曾經是一個前途遠大的猶太畫家，在戰場上他失去了右臂，他的繪畫纔能也隨之而去。但是未來仍然象磁石一樣吸引著馬克思，和現代的誕生同步，毫無止息。他開了一家畫廊，很快聲名顯赫。同樣被戰後情緒俘獲的是他美麗的妻子和孩子。這個曾經美好的家庭，現在被種種不確定，和馬克思對迷人的情婦(莉莉·索伯斯基)的迷戀撕裂了。

　　然後，在一次新畫展的開幕儀式上，馬克思遇見了另一個對未來充滿好奇的人：一個退伍老兵，靈感四溢的畫家。這個人的名字叫阿道夫·希特勒(諾亞·泰勒)，他決定要把自己藝術上的天纔用到政治上去。他最後終於把自己的想法付諸現實，帶來了20世紀最黑暗的時代。